3月19日,中国能建顺利完成向特定对象发行A股股票工作。本次发行募集资金总额65亿元,认购倍数1.17倍,发行价格2.55元/股,较发行前20个交易日均价的80%(1.98元/股)溢价28.79%。在市场整体估值偏低的背景下实现溢价发行,体现了资本市场对公司核心价值的高度认可。
本次发行是A股市场预计募集资金规模最大的竞价类独立募资定增项目之一。项目自2022年末启动,历时三年有余。公司通过精准研判市场形势,把握有利发行窗口,克服A股市场持续震荡、建筑行业估值承压、监管政策调整、市场情绪波动等多重困难,最终完成发行目标。
本次发行形成了“产业战略投资者为主+金融资本有效补充”的投资者结构,引入隧道股份、中国中车、徐工集团等产业链龙头企业,以及诚通基金、交银人寿等头部金融机构和55家财务投资者,为公司长期发展提供了稳定资本支持。募集资金将全部用于新型电力系统、绿色低碳能源等战略新兴产业领域,助力公司进一步优化资产结构,加快发展新质生产力。
本次发行成功是公司在复杂市场环境下通过科学统筹、稳健执行取得的成果,展现了央企在资本运作中的专业能力和战略定力。未来,中国能建将坚决扛起建设能源强国的重要历史使命,聚焦能源电力水利主责主业,奋力打造值得尊重的世界一流能源电力水利基础设施建设集团,积极争当我国战略科技力量的主力军、能源安全和水资源安全保障的排头兵、建设世界一流企业的国家队,为推动经济社会高质量发展、助力中国式现代化建设贡献更大力量。
编辑:马新政
来源:中国能建金融部
原标题:65亿!中国能建完成向特定对象发行A股股票工作
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