环境商会产业分析简报 

 

　　2025年中国在印尼全国外商直接投资达75亿美元。印度尼西亚的污水治理、废弃物能源化利用以及城市精细化管理领域拥有广阔的市场空间。
 

　　1.1印尼环境保护投资
 

　　印尼中央政府近年用于环境保护支出占中央政府财政支出比例约为0.5%~0.7%。2025年成立了用于垃圾处理的政府主权投资基金，可能不再计入原统计口径。
 

　　1.2 印尼环保市场概况
 

　　印度尼西亚经济持续保持强劲增长，制造业处于扩张阶段。
 

　　按照印尼政府“供水、污水处理、废物管理及修复行业”类别的统计数据显示，在2021年至2025年期间，印尼供水、废物管理、废弃物处理和回收利用等非贸易行业在印尼经济中呈现持续增长。按名义值计算，该行业非贸易额从2021年的12026.4 亿印尼盾增至2025年的14856.1亿印尼盾。同时，按实际值计算，该行业非贸易额也从2021年的9919.3 亿印尼盾增至2025 年的11012.8 亿印尼盾。在2021年至2025年期间，此行业在印度尼西亚经济中的占比较为稳定，约为0.06%～0.07%。
 

　　2021 年至2025年期间，供水、污水处理、废物管理及修复服务行业的发展呈现波动趋势。2021年，该行业增长率达到4.97%，但 2022年增速放缓至3.23%；2023 年，该行业增长再度回升，达到4.90%，表明在此前增速放缓之后，行业表现已有所改善。然而，该数值在2025年下降至仅0.94%。
 

　　1.3 印尼固废处理市场
 

　　联合国环境规划署(UNEP)的报告(2024)显示，到 2023 年，世界城市固体废物的产生量将达到约21亿吨，如果没有重大的政策干预，预计到2050年将增加到38亿吨。印度尼西亚在垃圾管理领域也面临着严重的挑战。
 

　　1.3.1 固废处理现状
 

　　2024 年印度尼西亚记录了301个地区和城市产生3260万吨废物，超过40%的废物未得到管理。根据印度尼西亚环境部(2025 年数据)统计，该国 75%的垃圾仍未得到妥善处理。截至2025年，在全国514个县中，仍有103个县的垃圾处理工作尚未实现100%的规范化管理。根据国家垃圾管理信息系统(SIPSN)的数据，截至2025年，印度尼西亚全国登记在册的231个县/市每年产生的生活垃圾及相关废弃物总量超过2700万吨。每年有高达65.82%的垃圾(约1800万件家庭垃圾及其他同类废弃物)未能得到妥善处理。印度尼西亚的垃圾管理成效尚未达到国家设定的目标——即根据2017年第97号总统条例《国家家庭垃圾及同类垃圾管理政策与战略》规定的，到2025年实现70%的垃圾减量率。由于基础设施薄弱、管理体系不完善，大量废弃物未能得到合理处置，导致环境污染加剧。
 

　　关于废弃物监管、垃圾填埋场建设与管理情况，按照印尼政府部门2025年针对38省514个市/县统计数据显示，全国垃圾排放量144349吨/日，服务人口数量27948.1060 万人。其中，垃圾管理35697吨/日，垃圾管理率24.73%；尚未得到妥善处理的垃圾108652吨/日，即75.27%的垃圾尚未得到妥善管理。
 

　　印尼在地区层面(尤其是村级)，完善的垃圾管理体系尚未得到普遍普及。根据2024 年Podes 发布的数据，印度尼西亚大多数村庄仍然采用相对简单的垃圾处理方式。69.84%的村庄，大多数家庭使用的垃圾处理方式仍为露天堆放或直接焚烧；21.52%的村庄，采用了规范化管理，先收集垃圾再进行运输。在印度尼西亚，约80%的人口尚未拥有临时填埋场(TPS)；此外，超过90%的村庄也缺乏用于实施“减量化、再利用、回收利用”(TPS 3R)垃圾处理的设施。大多数社区仍未具备管理垃圾所需的基础设施，无法实现规范、有序且可持续的垃圾处理。即使已经配备了TPS 3R系统的村庄中，相关管理设施也未完全达到最佳运行状态，仍有约18%的村庄尚未完成垃圾分类工作。
 

　　1.3.2固废处理项目
 

　　印度尼西亚等东南亚国家是全球垃圾焚烧业务最具潜力的新兴市场之一。
 

　　2025 年10月印度尼西亚政府颁布相关新政，将垃圾发电项目开发者的选择权收归中央政府，由印度尼西亚共和国国家投资管理机构——国家主权投资基金达南塔拉(PT Danantara Investment Management)及其他国企遴选开发商，并纳入国有电力公司的长期电力采购计划(RUPTL)， 由国家电力公司(PT PLN)签订30年长协收购，电价锁定为0.2美元/千瓦时，同步配套政府无偿供地支持，使垃圾处理项目具备稳定现金流与高回报预期。在印尼政府2026年全面禁露天填埋及强制垃圾分类政策双重驱动下，固废处理、资源回收、垃圾发电、危废处置市场需求增长。印度尼西亚政府计划2029年实现全面废物管理的措施，预计共有343个露天倾倒系统运行的垃圾填埋场将关闭。
 

　　印度尼西亚政府规划在雅加达、巴厘岛、勿加泗等10个重点区域建设33座垃圾焚烧发电(WTE)项目，总投资额高达91万亿印尼盾(约56亿美元)。2025年11 月，管理超过 9000亿美元的资产的国家主权基金达南塔拉(PT Danantara Investment Management)，启动第一阶段首批垃圾发电(WTE)试点项目招标。
 

　　每个项目的处理规模预计均超过1000吨/日。每个项目投资额预计为2.5万亿至3.2 万亿印尼盾(约合1.5亿至1.95亿美元)，30%为股权资金，来自 Danantara 内部资金(包括爱国债券募集资金)；70%为债务资金，通过本地及国际金融机构的竞争性贷款筹集。PT Danantara(DIM)设立了严苛的供应商筛选标准，建立了印尼环境友好型废物转化能源项目选定供应商名单。首批招标项目计划包括7个地区：雅加达(Jakarta)、日惹(Yogyakarta)、巴厘岛(Bali)、西爪哇万隆(Bandung)和勿加泗(Bekasi)、万丹省丹格朗(Tangerang)以及中爪哇三宝垄(Semarang)，但仅有 4 个区域真正具备条件进入第一阶段建设。最终，确定在西爪哇的日惹(Yogyakarta)、勿加泗市(Bekasi City)和勿加泗县(Bekasi Regency)，茂物市(Bogor City)和茂物县(Bogor Regency)，以及巴厘岛的登巴萨(Denpasar)四个城市，开展第一阶段垃圾发电试点项目设施建设。首批建设将于2026年第三季度开始，预计施工将于2027年第四季度完工。
 

　　2026 年6月，印尼政府启动五个垃圾发电厂项目建设，分别位于勿加泗市、日惹市、茂物市、登巴萨市和万隆市。下半年，印尼主权基金达南塔拉(BPI Danantara)牵头启动招标工作，涉及 12 个选址。7 月，第二批垃圾发电项目合作伙伴遴选结果公布。
 

　　近三年项目情况如下：
 

　　巨港市垃圾焚烧发电项目：印度尼西亚巨港市垃圾焚烧发电项目炉排制造+烟气净化工程于2025年08月开工建设。项目设计规模日焚烧处理生活垃圾1000吨，采用中国标准设计、供货和建造项目配备2台500吨/天的机械炉排焚烧炉+中温次高压余热锅炉、1台20兆瓦纯凝式汽轮发电机组以及烟气净化、渗沥液处理等配套系统，满足印尼当地环保排放要求。项目炉排炉使用丹麦伟伦风冷炉排技术由中科润宇供货，江苏华星东方进行加工制造。烟气净化采用“SNCR 炉内脱硝(尿素)+半干法[Ca(OH)2浆液]+干法[Ca(OH)2]+活性炭喷射+袋式除尘+飞灰输送存储及稳定化”的处理工艺。中设集团中国电力工程有限公司承建17.7MW 垃圾焚烧发电项目1号余热锅炉。项目建成后将极大缓解巨港当地生活垃圾填埋、处置压力，年上网电量将超1.3亿千瓦时，为当地垃圾处置、环境保护与资源综合利用树立良好典范。
 

　　三宝垄县生活垃圾填埋气发电项目：2025年3月，中国水业集团与印尼三宝垄县(Semarang Regency)在当地正式签订了TPA Blondo垃圾填埋场综合治理谅解备忘录，合作内容包括垃圾填埋场填埋气发电、填埋场运营及渗滤液处理综合治理项目。10月，公司间接非全资附属公司PTBlondo Lestari Energi(PT Blondo)与三宝珑县政府订立合作协议，内容有关在印度尼西亚中爪哇省北部三宝珑县实施、管理及营运位于Blondo最终处理场的总占地面积69,688平方米的废物处理系统。此次签订的垃圾填埋场综合治理及资源利用项目，利用当地填埋场的垃圾资源，改善卫生条件。通过填埋气发电技术和渗滤液处理工艺，利用甲烷气体作为发电的能源来源(废物处理项目)，每年更可大幅减少温室气体排放量，实现资源的循环利用和环境的可持续发展。
 

　　诗都阿佐县生活垃圾填埋气发电项目：2025年3月，中国水业集团在印度尼西亚泗水(Surabaya)诗都阿佐县地方政府(Sidoarjo)签订生活垃圾填埋气发电项目战略协议。诗都阿佐为印度尼西亚总人口约为220万，该项目垃圾体量每日约700吨，预计可发电规模3兆瓦，实现年发电量约2400万度，碳减排量约9 万吨/年。项目利用垃圾填埋场的填埋气资源，通过发电技术将其转化为绿色清洁的能源，为当地及周边地区提供电力支持，同时减少温室气体排放，实现资源的循环利用和环境的可持续发展。
 

　　北干巴鲁穆阿拉法佳垃圾终点站填埋场填埋气发电管理项目：2025年6月，中国水业集团与印度尼西亚北干巴鲁市政府订立谅解备忘录。涉及就位于北干巴鲁的穆阿拉法佳垃圾终点站填埋场实行填埋气发电管理项目的潜在合作。北干巴鲁市人口约达120万，近年快速城市化导致都市固体废弃物激增，废弃物管理压力持续加大。该填埋场日处理量约1000吨废弃物。项目解决填埋相关的环境问题，减少温室气体排放，并改善城市空气品质。项目产生的清洁能源将提供稳定电力供应，缓解当地能源短缺，促进经济可持续发展。
 

　　巴厘岛登巴萨垃圾焚烧发电项目(第一批)：2026年，浙江伟明环保公司作为牵头方组成的联合体，中标印度尼西亚巴厘岛垃圾焚烧发电项目，已确定在巴厘岛登巴萨运营该设施。该项目规划建设日处理规模约1500吨的炉排炉垃圾焚烧处理及发电设施，总占地面积约6万平方米。合作期限为约2年建设期、30年运营期。项目投产后预计可使需要填埋的垃圾量减少高达80%，每年减少约 64万吨二氧化碳排放。达南塔拉要求伟明与本地企业组成联盟，以确保技术转移。7 月，垃圾焚烧发电项目开工。
 

　　勿加泗市(雅加达卫星城)垃圾焚烧发电项目(第一批)：2026年3月，印尼主权财富基金达南塔拉(Danantara)选择旺能环境公司作为合作伙伴，在贝卡西(Bekasi)和登巴萨(Denpasar)设立废物发电设施。印尼勿加泗市(Bekasi)垃圾焚烧发电项目规模日处理1500吨，合作期限32年，其中含建设期约2年。项目总投资不超过1.8亿美元(折合人民币约为12.44亿元)。售电电价为0.20美元/kwh。旺能环境与印尼当地公司PT Adyawinsa Electrical and Power 成立联合体合资公司PT Wangneng Adyawinsa Energi，负责印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的投资、建设与运营等工作。
 

　　茂物项目：2026 年 2 月，浙江伟明环保为牵头人组成的联合体WeimingNusantara Energy League Consortium ， 中标 Development and ManagementofEnvironmentally Friendly Technology-Based Waste Processing into Electricity (BUPP PSEL) in Greater Bogor 项目。项目规划建设规模约为 1500 吨/日的炉排炉垃圾焚烧发电设施，建设周期约2年。
 

　　日惹垃圾焚烧发电项目(第二批)：2026年7月，天津泰达环保有限公司与PT Pertamina Power Indonesia (PPI)、中信建设国投的三方联合体，获得印尼日惹垃圾焚烧发电项目的有条件授标函，按照本批次项目遴选规则，联合体后续将完成包括编制双方均可接受的可行性研究报告、成立合资公司、完成合同签署及获得投资审批等事项。日惹项目日处理生活垃圾规模达1000吨，是DIM第二批重点垃圾发电工程。项目合作框架下，泰达环保核心输出成套垃圾焚烧厂区标准化运营管理体系，负责厂区建成投产后三十年专属运维工作。依托印尼本土合作方在地缘协调、政策审批、本地资源方面的优势，有效化解跨境大额固定资产投入、海外投融资、属地合规适配等多重经营风险。
 

　　茂物Ⅱ垃圾发电项目(第二批)：2026年7月，由印尼企业PT Mega Power Mandiri(MPM)与城发环境股份有限公司组建的MPM-Cevia联合体，获得印度尼西亚茂物Ⅱ垃圾发电项目有条件授标函。
 

　　西冷都市圈垃圾焚烧发电项目(第二批)：2026年7月，高能环境与印尼本土公司组成的联合体，获授西冷都市圈垃圾焚烧发电项目(日处理规模 1161 吨)的有条件授标函。
 

　　棉兰都市圈垃圾焚烧发电项目(第二批)：2026年7月，高能环境与印尼本土公司组成的联合体，获得棉兰都市圈垃圾焚烧发电项目(日处理规模 1700 吨)的有条件授标函。 总体来看，印尼本土环保装备制造能力薄弱，超70%关键设备依赖进口。一批中国企业在设备制造、项目运营方面积累了丰富经验，形成成熟的技术体系及运营能力，凭借在技术成熟度、EPC(工程总承包)、建设效率与成本控制上的综合优势，系统性地向海外持续移植中国垃圾焚烧技术、服务与商业模式，中国垃圾处理产业已从设备出口转向系统性海外投资运营。需要注意，合作存在中印双方存在对技术、制度的理解问题，以及印尼当地人才储备不足，供应商缺乏技术经验等困难，需要中企有足够预期和解决应对能力。
 

　　1.4 印尼水务市场概况
 

　　1.4.1 净水供应现状
 

　　1.4.2污水处理项目
 

　　巴厘海事旅游中心(BMTH)废水处理厂(WWTP)：2023年10月，国有的港口运营商印度尼西亚港口公司(Pelindo)第三区分公司在巴厘岛贝诺阿港开发项目，具体是在巴厘海事旅游中心(BMTH)内建设一座废水处理厂(WWTP)。该工厂建设已被纳入发展总体规划(RIP)文件，该污水处理厂建设期为2025年至2030年，属于中期项目。
 

　　印度尼西亚IPIP工业园污水处理厂工程：2024年7月，江苏华建环境工程有限公司承建波马拉IPIP工业园污水厂项目。
 

　　印度尼西亚日惹市班图尔的污水或废水过滤系统。
 

　　印度尼西亚东加里曼丹省北佩纳ajam帕塞尔县净水处理厂。雅加达污水开发项目：2025年雅加达(ANTARA)公共工程部报告，位于北雅
 

　　加达普鲁伊特区的雅加达污水开发项目(JSDP)第一阶段已完成41%。JSDP第一区由四个主要施工包组成，构成城市综合污水处理系统的关键部分。集中化家庭废水处理系统(SPALDT)是政府的一项战略性举措，旨在提供安全且可持续的卫生服务，同时助力国家在水务和卫生领域实现可持续发展目标。建成后，该基础设施预计将服务于雅加达北部、西部和中部八个区约98.9万居民，或约22万个家庭连接。项目通过日本国际协力机构(JICA)提供的贷款融资，金额为6.37万亿印尼盾(约合3.83亿美元)。
 

　　巨港市集中式生活污水管理系统：2023 年，南苏门答腊省巨港市启动了一个集中式生活污水管理系统(SPALDT)。集中式生活污水处理系统对于改善公共健康以及环境质量至关重要。废水管理系统对于减少穆西河(Musi)污染极为重要，否则可能危及公众健康并降低巨港的环境质量。该设施的建造预算总额为32万亿印尼盾，其中澳大利亚政府出资6900亿印尼盾，中央政府出资6240亿印尼盾，而地方政府则出资240亿印尼盾。这项工程惠及了巴邻旁市10%的人口。
 

　　泗水市建立了一系列污水处理厂。
 

　　总体来看，海外工程项目逐渐趋向大型化、复杂化、多专业集成，大型复杂的EPC 总承包项目或集投资建设运营为一体的项目难度大，多采用与当地企业合作的模式实施。印尼推进工业化和资源下游化的战略需求，一些企业定制从技术出海、产业链培育到模式出海的系统解决方案。
 

　　原标题：环境商会产业分析简报|印尼环境市场总览